آموزش
پیدا کردن تنظیمات دیدار CRM در کالاهامون
مسیر اتصالات، گروه «CRM و ابزار‌های فروش» و صفحهٔ «راه‌اندازی دیدار» را در کالاهامون پیدا کنید و پیش از تغییر تنظیمات، کاربرد و محدودهٔ این بخش را بشناسید.
تیم کالاهامون
این ویدئو در آپارات میزبانی می‌شود. با پخش ویدئو به آپارات متصل می‌شوید.
در این آموزش چه می‌بینید؟
صفحهٔ دیدار محل شروع بررسی انتقال اطلاعات CRM است. مشخص کنید کدام مخاطب، معامله یا محصول باید در کدام سامانه مرجع باشد. این آموزش کوتاه برای پیدا کردن صفحهٔ مربوط است تا ادامهٔ کار را از بخش درست آغاز کنید.
پیش از شروع
حساب دیدار و فضای کاری مقصد را مشخص کنید. پیش از هر همگام‌سازی واقعی، دربارهٔ رکورد‌های تکراری و شناسهٔ مشترک تصمیم بگیرید.
مراحل آموزش
۱. وارد حساب و فضای کاری مورد نظر شوید. صفحهٔ «اتصالات» را باز کنید و گروه «CRM و ابزار‌های فروش» را انتخاب کنید.
۲. کارت «راه‌اندازی دیدار» را پیدا کنید و توضیح آن را بخوانید. صفحهٔ دیدار محل شروع بررسی انتقال اطلاعات CRM است. مشخص کنید کدام مخاطب، معامله یا محصول باید در کدام سامانه مرجع باشد.
۳. کارت را باز کنید و عنوان صفحهٔ مقصد را بررسی کنید. در این ویدئو محل تنظیمات معرفی می‌شود؛ وارد کردن اطلاعات و ذخیرهٔ تغییرات موضوع این درس نیست.
نتیجه را چگونه بررسی کنیم؟
با باز شدن صفحهٔ «راه‌اندازی دیدار»، مسیر را درست پیدا کرده‌اید. عنوان صفحه را با کارت انتخاب شده مقایسه کنید. باز شدن تنظیمات، تأیید اتصال یا شروع تبادل داده با سرویس نیست؛ وضعیت اتصال و نتیجهٔ اولین عملیات را جدا بررسی کنید.
نکتهٔ مهم در استفادهٔ واقعی
این آموزش داده‌ای از دیدار منتقل نمی‌کند. بعد از پیکربندی، یک مخاطب نمونه را با شناسه و اطلاعات تماس در دو سمت مقایسه کنید و صرفاً به تعداد کل رکورد‌ها تکیه نکنید.
دربارهٔ این ویدئو
این ویدئو با نسخهٔ ۲.۳۳.۱ کالاهامون، زیرنویس فارسی و موسیقی پس‌زمینه، بدون گفتار تهیه شده است. اطلاعات نمایش داده شده نمونه و متعلق به محیط آموزشی است.
